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Il cameraman ebraico si innamora del clarinetto di Klezmer e finge di creare un documento per trascorrere del tempo con lei. Il suo falso progetto porta a un vero viaggio attraverso l’Europa orientale alla ricerca delle melodie perdute di Klezmer e dei resti della cultura yiddish. Ibrido di un film documentario. Miglior primo film vincitore al Berlin Film Festival.